RWBY Vol.3

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베일에서 바이탈 페스티벌 토너먼트가 열리고 각 왕국에서 출전자들이 모인다. 팀전, 더블즈, 싱글즈를 거쳐가며 비콘과 다른 아카데미 학생들이 맞붙는 가운데 신더와 에메랄드, 머큐리는 자신들의 계획을 위해 움직이고, 신더는 환각을 쓰는 에메랄드를 이용해 양과 피라가 무자비한 모습을 가졌다고 보이게 만든다. 한편, 피라를 가을의 메이든 후보로 생각한 오즈핀은 피라에게 계절 이야기 동화를 예로 설명하며 왕국이 있기 전의 더스트 없이 큰 힘을 발휘했던 메이든들이 사실이라고 설명하고 혼수상태에 있는 앰버의 뒤를 이어달라고 부탁한다. 일이 진행되던 중 신더는 마침내 전세계로 송출되는 방송을 이용, 사람들 사이의 의심과 불안을 키우고 베일에 그림이 침범하게 되는데...