진실과 거짓 사이

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복잡한 포트오소러티 버스터미널 바깥 계단에서 와이라는 이름의 젊은 여성이 친구들과 모델 흉내를 내고 있다. 와이의 아름다움에 넋이 나간 떠돌이 청년 폴은 그녀와 강렬한 사랑에 빠진다. 와이는 성 소수자 모임이자 스스로 선택한 가족인 볼룸 커뮤니티에 폴을 소개한다. 어느 날 와이가 트렌스젠더라는 것을 알게 된 폴은 그들의 유대를 무너뜨리려는 사회의 시선과 그녀에 대한 자신의 감정에 대면할 수밖에 없게 된다.